氨基甲酸酯類殺蟲劑市場簡析

氨基甲酸酯殺蟲劑在現代農業生產中扮演著重要角色，廣泛應用于農業、林業、城市衛生等領域。自20世紀50年代問世以來，氨基甲酸酯殺蟲劑以其作用迅速，選擇性高，有的品種還具有強內吸性，以及低殘留等優點，到上世紀70年代已發展成為殺蟲劑中的一個重要類別，在農藥市場中占據重要地位。

1 作用機理及應用范圍

氨基甲酸酯類殺蟲劑的作用機理與有機磷相似，主要是抑制神經組織、紅細胞及血漿內的乙酰膽堿酯酶，通常是通過抑制害蟲體內的特定酶活性，破壞其正常的生理代謝過程，從而達到殺蟲的目的。

在實際應用中，氨基甲酸酯類殺蟲劑表現出廣泛的應用范圍和良好的防治效果，無論是糧食作物、經濟作物還是蔬菜、水果等，都可以使用氨基甲酸酯殺蟲劑進行害蟲防治。例如，在糧食作物方面，氨基甲酸酯殺蟲劑可以有效防治蠐螬、稻縱卷葉螟等害蟲；在經濟作物方面，其對于棉花鈴蟲等害蟲也有良好的防治效果。

2 氨基甲酸酯類殺蟲劑全球市場情況

據S&P Global Commodity Insights數據顯示，2021年全球氨基甲酸酯類殺蟲劑市場規模達到9.69億美元（經銷商層面制劑銷售額），占全球殺蟲劑市場（195.38億美元）的5.0%，2016-2021年的復合增長率為0.3%。2016年以后全球市場規模相對穩定。

圖1  2012年以來氨基甲酸酯類農藥的全球銷售額（百萬美元）

數據來源：S&P Global Commodity Insights

表1  氨基甲酸酯類殺蟲劑基本情況

這類殺蟲劑多為老品種，銷售額最大的是滅多威，其次是克百威、殺螟丹、丁硫克百威等，也是目前國內登記和生產較多的品種。

圖2  2021年氨基甲酸酯類殺蟲劑各品種銷售額占比情況

數據來源：S&P Global Commodity Insights

3 氨基甲酸酯類殺蟲劑國內市場情況

3.1 登記情況

目前，國內氨基甲酸酯類殺蟲劑主要在產品種有：丁硫克百威、殺螟丹、滅多威、克百威、仲丁威、硫雙威、茚蟲威、甲萘威等，國內原藥登記情況如下：丁硫克百威12個（含僅限出口登記1個）、殺螟丹14個、滅多威7個（含僅限出口登記3個）、克百威6個（含僅限出口登記2個）、仲丁威6個、硫雙威24個、茚蟲威12個、甲萘威6個。

12個丁硫克百威原藥登記證中，以90%含量為主，湖南海利化工股份有限公司登記的含量最高，為92%，同時公司在2022年獲得1個專供出口的丁硫克百威原藥登記；14個殺螟丹原藥登記證中，除了日本住友化學株式會社外，其余登記含量均為98%；登記的滅多威原藥含量均為98%，其中3個是2024年獲批的專供出口登記，所屬企業分別為湖南海利化工股份有限公司、撒爾夫（河南）農化有限公司和西安近代科技實業有限公司；6個克百威原藥登記證中，含量最高為98%，其中2個是2024年獲批的專供出口登記，證件所屬企業分別為湖南海利化工股份有限公司和湖南國發精細化工科技有限公司。其他品種的原藥登記時間相對較早，近年無新增原藥登記。

3.2 生產情況

我國是全球最大的氨基甲酸酯類殺蟲劑生產國，2021-2023年，國內主要氨基甲酸酯類殺蟲劑原藥總產量呈現下降趨勢。主要品種丁硫克百威、克百威、仲丁威、噁蟲威呈現明顯的產量下降趨勢；滅多威、茚蟲威、涕滅威產量有所增長。

圖3  2021-2023年我國主要氨基甲酸酯類殺蟲劑品種原藥產量（噸）

數據來源：中國農藥工業協會

國內氨基甲酸酯類殺蟲劑生產企業眾多，但市場集中度較高。目前主要原藥生產企業有湖南海利化工股份有限公司、山東華陽農藥化工集團有限公司、湖南昊華化工股份有限公司、安徽華星化工有限公司、撒爾夫（河南）農化有限公司、江西歐氏化工有限公司、江蘇常隆農化有限公司等，這些企業擁有先進的生產技術和設備，且注重技改創新。

湖南海利化工股份有限公司（含湖南海利常德農藥化工有限公司、海利貴溪新材料科技有限公司、湖南海利化工股份有限公司）常年生產丁硫克百威、克百威、仲丁威等8種氨基甲酸酯類殺蟲劑，是國內最大的氨基甲酸酯類殺蟲劑生產企業，且產業鏈較為完整，多個品種產量位居國內首位，并且擁有抗蚜威、丙硫克百威和殘殺威等獨家生產品種，具有較強的競爭力和較高的市場占有率。

其次為山東華陽農藥化工集團有限公司，主要生產滅多威、克百威、丁硫克百威、涕滅威原藥等。湖南昊華化工股份有限公司、安徽華星化工有限公司以生產殺螟丹原藥為主。撒爾夫（河南）農化有限公司主要生產滅多威和噁蟲威原藥。江蘇常隆農化有限公司以生產甲萘威原藥為主。

整體來看，國內氨基甲酸酯類殺蟲劑生產集中度很高，湖南海利化工股份有限公司和山東華陽農藥化工集團有限公司屬于行業頂部。

4 氨基甲酸酯類殺蟲劑面臨的挑戰

在全球農藥市場中，氨基甲酸酯殺蟲劑市場的競爭格局也在不斷發生變化。隨著技術的不斷進步和市場需求的改變，氨基甲酸酯殺蟲劑市場正面臨著前所未有的挑戰。

4.1 政策影響

隨著新農藥產品的不斷上市，以及人們對生態環境和食品安全的日益重視，氨基甲酸酯類殺蟲劑在全球市場屢遭禁限用，歐盟、美國、中國、印度等紛紛出臺禁限用政策。國內近年來發布兩次管理措施，對該類產品的運行產生了較大影響。克百威和丁硫克百威因毒性問題，其使用更多地從“地上”轉移到“地下”，目前土壤處理和種子處理的市場份額較大

表2  國際/國內氨基甲酸酯類殺蟲劑相關政策

4.2 新品影響

新的農藥產品不斷涌現，為市場提供了更多的選擇，也為氨基甲酸酯類殺蟲劑帶來了更大挑戰。氨基甲酸酯類殺蟲劑起步較早，許多產品上市于上世紀六、七十年代，時至1993年棉鈴威上市之后，再無新品問世，空窗期已長達30年。同時，其他類別的殺蟲劑不斷推出活性高、毒性低的農藥品種，這對氨基甲酸酯類殺蟲劑市場造成很大的沖擊，部分市場被替代。

5 展望

目前，國內氨基甲酸酯類殺蟲劑市場競爭激烈，但市場格局相對穩定。大型企業憑借其品牌優勢、技術優勢和市場優勢，占據了較大的市場份額。同時，一些中小型企業也在通過技術創新、市場拓展等方式，不斷提升自身的競爭力。企業仍需要抓住市場的機遇，加強技術研發和產品創新，提高產品的環保性和安全性，以滿足市場的需求和消費者的期望，同時也需要關注市場的變化和趨勢，積極調整戰略和業務模式，以適應市場的變化和發展。